Входные показатели:
EXDEL — транспортно-логистическая компания, работающая с 2015 года.

О компании:

EXDEL — транспортно-логистическая компания, работающая с 2015 года. Мы обеспечиваем международные и внутренние перевозки всеми видами транспорта, а также предоставляем услуги хранения и обработки грузов. Собственный терминал в Актау и широкая партнерская сеть позволяют нам эффективно доставлять грузы по Казахстану, СНГ, Азии, Ближнему Востоку и Европе.

Задача клиента:

Компания обратилась с целью создать единую CRM-систему, объединяющую продажи и логистику, исключающую ручные расчёты, ошибки и затраты времени на подготовку документов.

Ключевые задачи проекта:

Для отдела продаж

• Создать цикл работы с клиентом: входящие обращения и холодные звонки.
• Автоматизировать процесс передачи заявок на расчёт стоимости.
• Исключить дубли клиентов и сохранять историю всех коммуникаций.
• Упростить взаимодействие менеджеров и логистов.

Для отдела логистики

• Создать полноценный цифровой контур работы с перевозками.
• Автоматизировать создание заказов на основании расчётов или вручную.
• Организовать учёт грузов, маршрутов, рейсов, машин и водителей.
• Реализовать поддержку мультимодальных перевозок.
• Автоматизировать формирование договоров, ТТН, ТН и сопроводительных документов.
• Встроить калькуляцию маржинальности и учёт расходов по заказу.
• Настроить контроль оплат, счетов и сроков закрытия этапов.

Дополнительно

• Повысить прозрачность взаимодействия между отделами.
• Сократить время на подготовку документов и расчётов.
• Создать единую систему аналитики по марже, оплатам и статусам перевозок.
• Упростить управление заказами на всех этапах.

В рамках проекта создана комплексная CRM-экосистема, состоящая из двух интегрированных модулей — Продажи и Логистика.

1. Блок продаж

Воронка входящих обращений

• Автоматическое создание клиента и сделки.
• Определение источника обращения (телефония, сайт, мессенджеры).
• Квалификация обращения и назначение ответственного менеджера.

Воронка холодных звонков

• Структурирование всех попыток контакта с клиентами.
• Хранение полной истории звонков и результатов коммуникаций.
• Контроль повторных действий и планирование следующих контактов.

Смарт-процесс «Запрос на просчёт»

Связующая сущность между менеджерами отдела продаж и логистами.

Что реализовано:

• Менеджер формирует запрос на просчёт непосредственно из сделки в один клик.
• Указывает параметры груза, маршрут и требования к перевозке.
• Логисты автоматически получают уведомление и выполняют расчёт стоимости.
• Результат расчёта автоматически возвращается в карточку сделки.

Это позволило полностью исключить пересылку файлов и устные договорённости между отделами.

2. Блок логистики

Создан полноценный модуль управления перевозками, закрывающий весь цикл доставки — от расчёта до закрытия заказа.

Создание заказов

Варианты основания заказа:

• Запрос на просчёт.
• Сделка.
• Ручное создание.

Структура логистического заказа включает:

• Грузы с параметрами (вес, объём, тип, условия перевозки).
• Рейсы и маршрутные сегменты.
• Автотранспорт и прицепы.
• Водителей.
• Планирование этапов и дат перевозки.
• Статусы выполнения на всех этапах доставки.

Мультимодальные перевозки

Реализована поддержка перевозок с использованием нескольких видов транспорта:

• Автотранспорт + авиа.
• Автотранспорт + железнодорожный транспорт.
• Автотранспорт + морские перевозки.

Каждый сегмент фиксируется отдельно, но рассчитывается в рамках единого логистического заказа.

Автоматическая генерация документов

Система автоматически формирует полный комплект документов:

• Договор-заявку.
• Основной договор.
• ТТН.
• ТН.
• Дополнительные сопроводительные документы.

Формирование документов занимает 1–2 минуты вместо ручного ввода.

Калькуляция сделки

Встроена система автоматических финансовых расчётов:

• Автоматический подсчёт себестоимости перевозки.
• Учёт всех расходов (подрядчики, топливо, сервисы, стоянки и др.).
• Автоматический расчёт маржинальности.
• Сигналы и уведомления при низкой марже.
• Прогнозирование прибыли по каждому заказу.

Финансовый контроль

Реализованы инструменты контроля финансовых операций:

• Автоматический расчёт сроков оплаты.
• Контроль входящих и исходящих платежей.
• Учёт счетов, документов и статусов оплат.
• Автоматические напоминания и задачи по оплатам.

Реализация CRM-системы позволила Exdel полностью оцифровать процесс продаж и логистики — от первой коммуникации с клиентом до закрытия перевозки и проведения финансовых расчётов.